Gestion de patrimoine

Vous pensez à votre entreprise depuis des années — mais qui pense à vous ?

Si ces questions vous interpellent, nous pouvons vous accompagner :

• →Réduire mon impôt sur le revenu ou mon IFI ?
• →Protéger mon conjoint, partenaire ou concubin ?
• →Protéger mes enfants et mes proches ?
• →Obtenir des revenus complémentaires immédiats ?
• →Préparer ma retraite ?
• →Placer une somme d'argent ?
• →Valoriser ou transmettre mon patrimoine ?
• →Transmettre ou céder mon entreprise ?
• →Anticiper la dépendance ?
• →Financer les études de mes enfants ?

Michel Bohdanowicz — Diplôme Universitaire Expert en Gestion de Patrimoine, Université de Clermont-Ferrand (2018)

Nos missions patrimoine

• Bilan patrimonial

  Analyse complète de votre situation : actifs, passifs, revenus, fiscalité personnelle et professionnelle.

• Optimisation fiscale

  IR, IFI, arbitrage foncier / LMNP, LMP, SCI IR ou IS, donations, assurance vie, démembrement.

• Étude successorale

  Anticiper la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions fiscales et familiales.

• Étude retraite

  Simulations et préconisations pour préparer votre retraite et compléter vos revenus futurs.

• Investissements immobiliers

  Simulations chiffrées pour vos projets immobiliers personnels ou professionnels.

• Mission ponctuelle ou abonnement

  Nos missions peuvent être réalisées ponctuellement ou dans le cadre d'un suivi régulier.